在导视系统设计工作的前期，要准备充分时间进行实地考察，与业主深入交流，以便对信息进行全面搜集和整理。这些信息包括场地的类型、建筑与环境的空间信息、功能区的划分、人流量的统计数据、受众的文化背景、业主的背景和目标定位、交通现状、气候环境等。对这些信息的梳理，有助于更好地开展导视系统信息传播分析、诊断、设计和优化工作。
按导视标牌的形态区分，可将其分为悬挂式、立杆式、卧式、立面镶嵌式、立面半挑式、摆放式、吸墙式、桌面立牌和移动立牌等。设计制作时采用什么形态的导视标牌，主要根据空间大小、场所性质和功能、受众特点、安装可行性及导视系统风格定位等来确定。根据形状还可以将导视标牌分为常规标牌与异形标牌。常规标牌由于不需要采用特殊设备和工艺，成本较省；异形牌不但价格高，而且制作时间较长，安装难度也会加大。
通用标志具有统一性、法定性、规范性、识别性和国际性等特征，是公共场所管理的重要工具之一。通用标志主要包括：各种安全标志、交通指示标志、场馆系统标志，国际通用图形和符号等。公共空间视觉导视设计必须遵守通用标志规范。4.认证标志。认证标志（产品质量认证标志）在视觉导视设计中也会经常涉及，它是产品或服务经法定认证机构按规定认证程序认证合格后，准许在产品或服务及其包装上使用的表明该产品或服务的相关质量性能符合认证标准的标志。认证标志具备一定国家背书的特征，认证标准、程序和使用规则都必须符合法律规定。在开展视觉导视设计时，我们需要严格遵循认证标志使用程序和规范。
通过想象，赋予图形一定的精神和内涵。草图阶段是将思维活动转化成视觉符号的主要途径。设计的灵感产生于大脑，草图可以记录并完善这种思维活动，使其更加具体和成熟。构思与创意的手法有如下三种： 1、直抒胸意法，利用与企业、产品、组织、团体、活动等有直接关联的形象或者文字作为创意点，直接表现标识设计对象的特点，具有简单明确的特点。 2、象征寓意法，主要利用与设计对象有内部关联的形象，通过比喻、暗示、联想等手段，间接地表现标识设计对象的特点、属性、职能、类别的创意方法，具有间接性和抽象性。
针对儿童的标识导视设计要考虑儿童作为主要受众时存在年龄偏小、对文字的阅读能力差、注意力不易集中等特点，因此在导视系统中使用过多的文字会造成导视障碍。我们可以更多的使用图形，设计应该对比夸张、结构简单、易于理解，同时多采用颜色鲜艳、造型卡通的装饰元素。经常用的导视图形是动物、植物的拟人化表现形式，加之明快的色调，比较容易发挥导视系统作用。比如华盛顿州立动物园的标识导视设计就十分符合这些标准，其从大门的柱式展示牌到底面的动物脚印导视都很适应儿童的需要。奥地利萨尔茨堡LKH儿童医院标识导视设计将可爱的卡通图案与导视系统相结合。
导视系统标牌是导视视觉信息的载体，而导视视觉信息则是导视标牌的出发点和归宿，导视标牌必须始终围绕导视主题和信息传播来开展设计和布置。包括位置标识（地标）、引导标识、信息平面示意图、区域信息功能分布图、街区信息导视图和电子新媒体信息牌等，这些导视系统标牌都需要具备优秀导视设计所应具备的四大特征，即理解性、连续性、适应性和可视性，同时最好还能让人赏心悦目。
根据空间的不同属性，空间信息的各种传达元素——图形、地图、字体、色彩等都会被进行特别规划和组合，从而形成适合具体空间的综合信息体系。导视系统的本质是解决人的找路问题，传达的主要内容是空间信息。它被广泛应用于购物、活动、医疗、教育、交通等领域，包含场所地点信息、方位指示信息、功能服务信息和行为提示信息等。一个顶尖的导视作品，必须大气磅礴、自然亲切、一气呵成，如黄河之水，从天而来，排山倒海，万马奔腾，充满自然的无尽气息和生命的极度洒脱。一个顶尖的导视作品，必须简约之至，当被人眼触及时，能瞬间准确识别，似黄河东流入海之亘古不变、万人皆知；且导视信息不必再返回系统经过二次甚至多次确认，即一次便能完成人与空间之间的准确交流和互动，此种境界，恰似黄河水激情奔涌，汇入大海永不复回！一个优秀的导视设计师，需要有如江水奔涌之激情、奔腾呼啸之思维、永不枯竭之灵感。
平面设计是一门古老的技艺，最早可以追溯到穴居人通过壁画分享他们的日常生活开始。环境平面设计作为一项专业工作本身只有50年不到的历史，导视系统设计则时间更短。从环境平面设计一出现，它的重点之一便是将导视作为一种改善和提高人对空间的体验的手段。也就是说，导视系统是环境平面设计的一个重要组成部分。视对于任何环境和品牌来说都是必不可少的，不仅仅是作为路标路牌使用。每当有人进入一个新环境，他们必须在不熟悉的情况下立即做出方向和位置判定。因此，导视设计师用各类视觉线索，如地图、方向标识、图形符号和文字信息等，帮助人们安全、快速地导航。
导视方案设计阶段：示意图设计阶段需要执行点位和可见性分析，确定分区需求并对总体自定义标识设计、大小、类型和颜色对比度等提出建议，以便有效地传达信息。明确结构支撑、照明、紧固方法和电气要求，确保导视标识投资的长期价值。在方案设计阶段，项目经理需要带领导视项目团队定义空间、识别元素、评估解决方案并提供概念化的应用规划。导视设计开发阶段：此阶段的重点是确保导视设计的成本效益和易于维护，使每一个品牌都融入导视系统中。同时，提供完整的工程标识设计服务和工作图纸，以帮助进一步确定项目的预期结果。在设计开发阶段，项目经理将与客户及团队伙伴密切合作，不断优化改进设计、定义应用程序、细化导视设计方案并获得客户最终认可。
